隨著生物制藥公司相繼公布2024年第一季度財(cái)報(bào)，全年的財(cái)政收入預(yù)測有了一個(gè)可以依據(jù)的大致基調(diào)。在逐漸看清今年形勢之后，大型制藥公司也開始了施展各自的策略，為年終的回報(bào)爭一個(gè)良好的中途跑。盡管戰(zhàn)略挑戰(zhàn)的具體表現(xiàn)各有不同，但很多大型制藥公司都不約而同地采取了一條相當(dāng)?shù)牟呗裕壕嗧?xiàng)目和裁員。

       BMS

       盡管BMS的Revlimid 和 Eliquis 第一季度的表現(xiàn)超出了預(yù)期，但隨著相關(guān)市場競爭的愈發(fā)激烈和這些產(chǎn)品的排他性逐漸減弱，新藥成為 BMS接下來的主要關(guān)注點(diǎn)，因此他們選擇了節(jié)約成本。BMS宣布的2200人裁員計(jì)劃也令其成為裁員力度最大的生物制藥巨頭之一。

       BMS在2024 年第一季度財(cái)政收入高達(dá)119 億美元，較去年同期增長 5%，而且高于之前市場普遍預(yù)期的 114.5 億美元。 但分析師認(rèn)為，BMS第一季度的收益屬于"低質(zhì)量的增長"，因?yàn)槭杖氲脑鲩L主要來自市場獨(dú)占性不斷下降的舊產(chǎn)品，而非得益于新品的提振。BMS宣布將在 2025 年底之前削減 15 億美元成本，精簡組織并優(yōu)先考慮最 具投資回報(bào)率潛力的研發(fā)項(xiàng)目。

       BMS 首席執(zhí)行官 Christopher Boerner 在 4 月 25 日的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上指出，公司將減少管理層級(jí)崗位、到 2024 年減少 2200 名員工、取消研發(fā)渠道中的一些項(xiàng)目、整合全球站點(diǎn)以及減少第三方服務(wù)支出。盡管BMS預(yù)計(jì)到 2025 年底將實(shí)現(xiàn) 15 億美元的削減，但約 90% 的削減將在 2024 年實(shí)施。Boerner表示，大約三分之二的成本削減將來自研發(fā)，節(jié)省下來的資金將重新投入到優(yōu)先項(xiàng)目中，包括旗下Karuna公司 的 KarXT 在精神分裂癥以外的適應(yīng)癥開發(fā)，以及 RayzeBio 的多項(xiàng)實(shí)體瘤臨床試驗(yàn)和放 射性藥物制造。BMS從 Mirati 收購的 KRAS G12C 抑制劑 Krazati也在尋求二線肺癌以外的適應(yīng)癥。

       賽諾菲

       賽諾菲將選擇不只專注于腫瘤學(xué)產(chǎn)品，而是將其腫瘤學(xué)管線中的資產(chǎn)項(xiàng)免疫學(xué)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，尤其是CAR-T資產(chǎn)。

       賽諾菲最近動(dòng)作連連，包括美國疫苗業(yè)務(wù)的重組、剝離10億美元收購的免疫腫瘤學(xué)開發(fā)商 Amunix Pharmaceuticals, Inc. 資產(chǎn)，以及關(guān)閉2021年回購的荷蘭 Natural Killer 細(xì)胞治療公司 Kiadis Pharma NV，以及削減與 IGM Biosciences, Inc. 于 2022 年簽署的合作。與后者的協(xié)議中，賽諾菲將僅專注于開發(fā)三種用于免疫學(xué)和炎癥的 IgM 激動(dòng)劑抗體，而放棄最初設(shè)定的腫瘤學(xué)開發(fā)。

       賽諾菲還在比利時(shí)的兩個(gè)工廠裁員 99 人，包括2018年48.5億美元收購Ablynx的根特工廠裁員 67 人，并計(jì)劃在位于迭戈姆的比利時(shí)總部再裁員 32 人。根特的大部分裁員都是早期研究工作，包括腫瘤學(xué)方面的工作。

       諾華

       諾華的一系列重大重組計(jì)劃中也包含著再次大幅裁員的決定，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致瑞士約 440 個(gè)職位和美國月240個(gè)崗位的流失。除此之外，諾華還預(yù)計(jì)將在未來兩到三年在其全球開發(fā)部門（global development organization）中裁員1-2%。在剝離山德士之后，諾華的組織分為五個(gè)單位，開發(fā)部門是其中之一，涵蓋監(jiān)管工作、分析、質(zhì)量控制和生產(chǎn)等業(yè)務(wù)。剩下的四個(gè)部分分別是生物醫(yī)學(xué)研究、運(yùn)營和兩個(gè)商業(yè)部門（美國和國際）。諾華表示，它將仍然"致力于將瑞士作為公司復(fù)雜發(fā)展的創(chuàng)新中心"，并且瑞士將繼續(xù)提供"作為全球發(fā)展總部的戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力"。美國的開發(fā)部門"協(xié)調(diào)臨床試驗(yàn)操作。"

       開發(fā)部門的裁員只是諾華全球性裁員計(jì)劃的一小部分，諾華表示將在全球裁員約 8000 名員工，以支持今年節(jié)省約 10 億美元投入的目標(biāo)。

       Evotec

       德國生物技術(shù)公司 Evotec SE 日前也宣布了重組計(jì)劃，目標(biāo)是每年EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）增加超過4億歐元。

       Evotec最近面臨了一系列的重大人事變動(dòng)，先是CEO Werner Lanthaler辭職，之后前首席運(yùn)營官兼現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)成員Mario Polywka被任命為臨時(shí)CEO，但將于7月1日被新任命的CEO Christian Wojczewski取代。

       CureVac NV

       位于德國圖賓根的 疫苗開發(fā)商CureVac NV 也啟動(dòng)了重組和裁員計(jì)劃。CureVac 的目標(biāo)是裁減 150 個(gè)職位。

       輝瑞

       輝瑞公司將在第二季度末關(guān)閉他們位于科羅拉多Springs的一家研究機(jī)構(gòu)，具體裁員人數(shù)不詳。輝瑞旗下的這個(gè)機(jī)構(gòu)主要研究腫瘤學(xué)小分子，輝瑞2019 年通過114億美元收購 Array BioPharma的交易將這家科羅拉多的研究機(jī)構(gòu)將收歸囊下。目前該機(jī)構(gòu)有300多名工作人員。

       輝瑞的這個(gè)決定的重要性，在于IRA法案（《削減通貨膨脹》）的實(shí)施對(duì)于藥物開發(fā)模態(tài)的影響已經(jīng)明確地顯現(xiàn)出來。盡管此前有多家制藥公司表示，IRA的出臺(tái)并不會(huì)減弱他們對(duì)小分子藥物開發(fā)的熱情，但瑞輝的這個(gè)舉動(dòng)明顯地表現(xiàn)出了政策杠桿對(duì)于制藥商開發(fā)方向的顯著影響。尤其考慮到輝瑞的表態(tài)，將未來發(fā)展方向?qū)男》肿铀幬镎{(diào)整到生物制劑。而且輝瑞明確地表達(dá)，此舉的目的就是應(yīng)對(duì)IRA政策對(duì)于小分子藥物開發(fā)的影響?？梢哉f輝瑞的這個(gè)裁員決定，為今后的生物制藥行業(yè)投入了一絲令人不安的跡象。

       由于輝瑞股價(jià)在去年的暴跌，他們已經(jīng)從"截留"的角度做出了危機(jī)應(yīng)對(duì)策略，包括撤回多項(xiàng)研究工作，剝離項(xiàng)目，出售其他資產(chǎn)，并在英國、北卡羅來納州、新澤西州、華盛頓州和美國等地解雇員工，以實(shí)現(xiàn)40 億美元的成本削減目標(biāo)。

       Genetech

       羅氏旗下的Genentech最近也宣布了裁員 3%的計(jì)劃，目的是"確保保持良好的狀態(tài)，滿足當(dāng)今患者的需求，同時(shí)在未來繼續(xù)提供創(chuàng)新的新藥"。

       Genetech擁有約 13500 名員工，此次裁員規(guī)模涉及約 400 個(gè)職位。 Genetech今年經(jīng)歷了領(lǐng)導(dǎo)層的變動(dòng)，Ashley Magargee 于 1 月 1 日正式出任首席執(zhí)行官。Genetech在很大程度上是與羅氏獨(dú)立的部門，專注于生物技術(shù)，并越來越多地在藥物發(fā)現(xiàn)中使用人工智能。Genentech 最近以 12 億美元的價(jià)格將位于美國加州的一家生物制劑生產(chǎn)工廠出售給 Lonza。Genetech最近在新領(lǐng)域開拓方面也不斷出手，他們與 Nvidia 簽署了人工智能領(lǐng)域的協(xié)議，與 GenEdit 簽署了基因編輯協(xié)議，與 Orionis 簽署了分子膠協(xié)議，并與 PeptiDream 簽署了放 射性藥物協(xié)議。

       制藥公司裁員分析

       盡管初創(chuàng)公司制造了不少的新就業(yè)崗位，但另一端的大型制藥公司卻在加大著裁員力度。

       圖1. 2024年前四個(gè)月生物科技和制藥公司累計(jì)裁員規(guī)模（紅線代表大型公司，綠線代表中等公司，藍(lán)線代表小型公司。圖片來源：Drug Discovery & Development）

       從圖1來看，大型公司的2024年截至目前的裁員規(guī)模較大，但頻率較低。這種現(xiàn)象反映出重大戰(zhàn)略重組或業(yè)務(wù)運(yùn)營的轉(zhuǎn)變，例如賽諾菲向免疫產(chǎn)品方向的戰(zhàn)略調(diào)整。中型公司裁員的頻率和規(guī)模往往變化較大。這種模式表明一種更具反應(yīng)性的戰(zhàn)略，通常是戰(zhàn)略調(diào)整和對(duì)市場條件或運(yùn)營需求的響應(yīng)相結(jié)合的結(jié)果。而小公司的裁員通常會(huì)出現(xiàn)更頻繁的高峰。反映出小型企業(yè)對(duì)市場波動(dòng)的固有敏感性以及 2024 年相對(duì)具有挑戰(zhàn)性的生物技術(shù)前景。

       按類型細(xì)分裁員，裁員可能有多種原因。

       大中型企業(yè)的運(yùn)營重組：對(duì)于大型制藥公司來說，削減開支有時(shí)不是為了眼前的需求，而是為了未來。百時(shí)美施貴寶、拜耳、強(qiáng)生、諾華、輝瑞、羅氏和武田等大型生物制藥公司今年都宣布裁員。輝瑞、Thermo Fisher Scientific和強(qiáng)生的裁員措施支持他們的簡化運(yùn)營和提高效率的戰(zhàn)略目標(biāo)。同樣，拜耳、諾華和百時(shí)美施貴寶等大型制藥公司也進(jìn)行了裁員，重新調(diào)整其戰(zhàn)略重點(diǎn)。包括強(qiáng)生和賽諾菲在內(nèi)的幾家大公司也因臨床試驗(yàn)失敗或藥物開發(fā)計(jì)劃中止而進(jìn)行了裁員。Allogene、NanoString Technologies 和 Affimed 等中型公司也主要由于這種項(xiàng)目失敗的原因而裁員。

       小公司的優(yōu)先度戰(zhàn)略和資金鏈匱乏：PMV Pharmaceuticals、Rallybio Corporation 和 Longeveron 等小公司已經(jīng)實(shí)施了裁員，專注于最有前途的候選藥物，并將資源優(yōu)先用于關(guān)鍵項(xiàng)目。包括 Aera Therapeutics、Meissa Vaccines 和 Catamaran Bio 在內(nèi)的一些小公司，由于在當(dāng)前市場條件下獲得資金或吸引投資方面面臨挑戰(zhàn)而不得不選擇裁員。

       從地域的角度來看，2024年前四個(gè)月受到生物科技和制藥公司裁員影響最嚴(yán)重的地區(qū)是瑞士的巴塞爾、美國加州和馬賽諸塞州，以及愛爾蘭的都柏林。

       馬薩諸塞州和加利福尼亞州是今年一月份美國生物技術(shù)裁員的中心。在大波士頓地區(qū)，Aera Therapeutics、AlloVir、C4 Therapeutics 和 Intellia Therapeutics 等生物技術(shù)公司大幅裁員，累計(jì)裁員 253 人。在加州的Hayward，Lonza 在宣布關(guān)閉一個(gè)生產(chǎn)基地后解雇了 218 名工人。南舊金山緊隨其后， Allogene Therapeutics、輝瑞和Senti Biosciences 都宣布在那里裁員，總共殃及493人。愛爾蘭的都柏林和瑞士巴塞爾也出現(xiàn)了大量裁員。

       附表：2024年（截至4月25日）主要生物科技和制藥公司裁員情況（數(shù)據(jù)來源：BioWorld）

       Ref.

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